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Eine Sowjet-Wissenschaftlerin muss einen Demogorgon von Amerika nach Russland schaffen. Und die Geschäfte von Frachterkapitän Jacoby laufen zu schlecht, als dass er ihren dubiosen Deal ablehnen könnte. Seine Persephone nimmt mit einer Truppe zwielichtiger Russen Kurs auf Kamchatka. Aber die Situation gerät außer Kontrolle, als ein Besatzungsmitglied zerfleischt wird.