Auf der Suche nach Yoitsu, der alten Heimat der Wolfsgöttin Holo, erreichen der fahrende Kaufmann Lawrence und seine Gefährtin das Dorf Tereo. Einem Hinweis zufolge soll es dort ein Kloster geben, dessen Abt ein Kenner der heidnischen Gottheiten ist und den beiden womöglich den Weg nach Yoitsu weisen kann.
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